Sylvie Lefebvre et Associés a conçu, pour gérer le patrimoine des Canadiens fortunés comme vous, une approche exhaustive reposant sur des stratégies personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs à court et à long terme.
Nous sommes impatients de vous démontrer les avantages de notre approche. Nous travaillerons avec vous à l’atteinte de vos objectifs financiers personnels afin de vous procurer le bien-être financier.
Les spécialistes internes d'IG travaillent de concert avec notre équipe pour offrir des recommandations concernant la gestion des placements, l'atténuation fiscale, la gestion du patrimoine, la planification successorale, les prêts hypothécaires, le crédit et l'assurance, afin d'aider nos clients et clientes à optimiser leur patrimoine. L'équipe de spécialistes est composée notamment de comptables fiscalistes, de notaires ou d'avocats spécialisés en planification successorale, de spécialistes en planification financière et en régimes de retraite, de conseillers et conseillères hypothécaires, de stratèges de portefeuille et de spécialistes en successions et en assurance. Nous avons également accès à l'équipe des Services-conseils aux entreprises IG, qui offre des conseils stratégiques et transactionnels aux propriétaires d'entreprises de taille intermédiaire. Les personnes suivantes font partie de notre équipe d'experts et de spécialistes :
Cheffe, Planification financière
B. Comm. (spéc.), LL. B., TEP, CFP®, CR
Cheffe, Planification financière
Christine occupe le poste de cheffe, Planification financière, au service de la Planification financière avancée d'IG Gestion de patrimoine. Elle offre à la clientèle à valeur élevée des conseils sur une variété de questions complexes portant sur la planification fiscale et successorale. Elle dirige aussi une équipe de professionnels composée d'avocats, de notaires, de comptables et d'experts en régimes de retraite de partout au Canada.
Christine est l'autrice du livre Wealth Planning Strategies for Canadians, publié chaque année par Thomson Carswell et actuellement à sa 19e édition. Elle fait partie de la Fondation canadienne de fiscalité, détient le titre professionnel de CFP et celui de Conseillère en Retraite, est spécialiste en fiducies et en successions (Trust & Estate Practitioner) et fait partie, à ce titre, de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Elle siège au conseil d'administration de STEP Canada et s'est impliquée dans plusieurs aspects de l'organisation, notamment au sein du comité de la formation, du comité de rédaction du magazine national « STEP Insider » et du comité organisateur de la conférence nationale de STEP, qui a lieu chaque année à Toronto. Elle a publié des articles dans plusieurs publications du secteur, notamment pour la Fondation canadienne de fiscalité, la Conference of Advanced Life Underwriting, la Société du Barreau du Manitoba et le Estates, Trusts and Pension Journal. Christine donne des conférences devant de nombreuses associations professionnelles et sert souvent de porte-parole d'IG Gestion de patrimoine auprès des médias.
Christine a obtenu son baccalauréat en commerce et son baccalauréat en droit de l'Université du Manitoba, puis a été admise au barreau du Manitoba (1995) et à celui de l'Ontario (2004). Pendant plusieurs années, elle a pratiqué le droit fiscal au sein d'un grand cabinet d'avocats de Winnipeg avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine en 2001.
Vice-président, Planification fiscale et successorale
CPA, CMA, TEP, CFP®, Fellow de FP CanadaMC
Vice-président, Planification fiscale et successorale
Aurèle dirige l'équipe de la Planification financière avancée à IG Gestion de patrimoine, où il coordonne le soutien à la planification auprès de la clientèle à valeur élevée. Il veille à ce que les clients et clientes obtiennent des conseils de qualité supérieure en planification fiscale, successorale et financière, adaptés à leur situation et à leurs aspirations personnelles.
Après un début de carrière au sein d'un grand cabinet comptable, à Winnipeg, Aurèle est entré au service d'IG Gestion de patrimoine en 1996. Il travaille avec des particuliers et des propriétaires exploitants de sociétés privées sur des questions liées à la planification fiscale, à la relève d'entreprise, à la rémunération des cadres et à la planification successorale. De plus, il a fait de nombreuses présentations (auprès du public en général et auprès de professionnels) et il intervient régulièrement dans les médias sur des sujets liés à son domaine d'expertise.
Passionné par sa profession de planificateur financier, Aurèle donne de son temps et met ses connaissances au service d'organisations du secteur. Il fait du bénévolat auprès de FP Canada depuis 2010 et il est membre du conseil d'administration de l'Institut de planification financière depuis 2019.
Aurèle est comptable professionnel agréé. Il détient également les titres professionnels de Certified Financial Planner (CFP) et de Trust and Estate Practitioner (TEP) et a reçu le titre honorifique de Fellow de FP CanadaMC, décerné aux personnes qui servent la mission de FP Canada et les standards professionnels associés au titre de CFP®, tout en incarnant ces standards.
Stratège en chef des placements
B.Comm., CIM
Stratège en chef des placements
Philip Petursson est un leader chevronné comptant plus de 25 ans d'expérience dans les domaines du placement, de la recherche sur les marchés financiers et de la stratégie. En tant que stratège en chef des placements d'IG, il agit en tant que porte-parole principal sur les tendances du marché et les perspectives économiques qui touchent les investisseurs canadiens.
Reconnu pour son style de communication clair et captivant, Philip a un talent unique pour la vulgarisation et aide ainsi les conseillers et la clientèle à affronter avec confiance des conditions de marché toujours changeantes. Sa maîtrise de la macroéconomie et ses décisions s'appuyant sur des faits lui permettent de faire abstraction du bruit des marchés et de fournir des éclairages pratiques et opportuns. Animateur de balado primé, Philip présente en anglais The IG Living Market Podcast, une série d'épisodes hebdomadaires de cinq minutes qui décortiquent dans un langage compréhensible les principales nouvelles et tendances en matière de placements. Son souci de la transparence et de la collaboration permet aux clients et clientes de rester informés, autonomes et positionnés pour atteindre leurs objectifs financiers, quel que soit le contexte du marché.
Vice-président, Stratégie de placement
CFA, MBA, CIM
Vice-président, Stratégie de placement
Pierre-Benoît Gauthier possède plus de 15 ans d'expérience dans les services financiers et aborde l'analyse des marchés ainsi que l'élaboration des stratégies dans une perspective globale. Formateur chevronné excellant à simplifier les concepts financiers complexes, il a passé près d'une décennie à enseigner l'analyse des valeurs mobilières, la gestion de portefeuille et les instruments dérivés à l'Université du Québec à Chicoutimi. La capacité de Pierre-Benoît à distiller les dynamiques complexes du marché en réflexions pragmatiques le distingue en tant qu'expert de confiance. Titulaire de plusieurs titres professionnels, notamment CFA, MBA et CIM, il allie son expertise technique à une expérience concrète pour offrir des résultats exceptionnels, tant à la clientèle qu'aux équipes.
En tant qu'animateur du balado en français Les marchés en mouvement, Pierre-Benoît présente chaque semaine un résumé des principaux thèmes et tendances du marché, aidant ainsi les personnes qui l'écoutent à rester informées et confiantes dans leurs décisions financières. Sa rigueur didactique et sa fine connaissance du secteur font de lui un atout inestimable pour faire avancer les stratégies de placement.
Vice-président, Ventes nationales
Vice-président, Ventes nationales
Shahrshad est responsable de l'analyse et de l'élaboration de portefeuilles, et des recommandations en matière de stratégies de placement pour la clientèle à valeur élevée à IG. Il dirige les équipes de la Gestion de produits et de la Distribution aux intermédiaires ainsi que celles des stratèges de portefeuille et des spécialistes en patrimoine.
Ses équipes fournissent aux conseillers et conseillères IG, en temps opportun, des commentaires pertinents sur les marchés financiers et les placements, de l'information sur les changements apportés aux produits et des analyses du secteur et de la concurrence, afin d'offrir à notre clientèle une expérience de gestion du patrimoine de haut calibre.
Shahrshad a acquis ses vastes connaissances sur les tendances et produits dans le monde des placements tout au long de ses 20 années de carrière dans le domaine des services financiers. Shahrshad a débuté en tant que conseiller en assurance et en placement, et s'est acquitté de ces fonctions avec brio; cela lui a fait comprendre que chaque personne a des besoins uniques qui requièrent des solutions uniques.
Shahrshad est titulaire d'un diplôme en science informatique de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et d'un diplôme en génie informatique du collège Seneca.
Vice-présidente, Solutions hypothécaires et bancaires
CFP®
Vice-President, Mortgage & Banking Solutions
Shauna dirige l'équipe des Solutions hypothécaires et bancaires à IG Gestion de patrimoine. Elle est responsable des solutions hypothécaires et de financement visant à répondre aux besoins de notre clientèle en matière d'emprunt. Son rôle consiste à faire évoluer les services hypothécaires et bancaires d'IG afin d'offrir à notre clientèle des solutions bancaires et de financement novatrices axées sur les conseils et des services de planification du patrimoine supérieurs. Son équipe de spécialistes du financement appuie les conseillers et conseillères IG en proposant des solutions hypothécaires et de financement qui sont pleinement intégrées au Plan vivant IG global de chaque client et cliente et qui favorisent la réalisation de ses objectifs financiers.
Comptant plus de 25 années d'expérience dans les domaines des services financiers et de la gestion de patrimoine, Shauna porte le titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP). Gestionnaire professionnelle et chevronnée, elle a fait partie d'équipes chargées d'appuyer la clientèle et les conseillers et conseillères dans les domaines de la planification financière, du courtage de plein exercice et des services bancaires privés. Shauna se passionne pour la planification financière, l'expérience client et l'accompagnement professionnel, et elle est reconnue pour sa direction d'équipes hautement performantes offrant des conseils et une expérience exceptionnels.
Vice-président, Solutions d'assurance
BA, CHS, CPCA, EPC
Vice-président, Solutions d'assurance
Mike Albert occupe le poste de vice-président, Solutions d'assurance à IG Gestion de patrimoine. En tant que responsable de l'équipe des Solutions d'assurance, Mike est à l'avant-garde du développement et de la mise en œuvre de stratégies de vente novatrices visant à atteindre les objectifs de vente d'assurance d'IG. Il travaille en étroite collaboration avec les VPR et les VPP dans tous les canaux de services-conseils et avec les fournisseurs partenaires afin d'étendre et de gérer le pipeline d'assurance et d'offrir des solutions de gestion privée sur mesure à la clientèle à valeur élevée.
Au cours d'une carrière remarquable de plus de 26 ans dans le secteur de l'assurance, principalement à Canada Vie, Mike a excellé dans différents postes de direction, aussi bien à la tête de l'équipe des ventes sur le terrain qu'au sein de l'équipe de direction du siège social. Sa feuille de route inclut la direction de projets qui ont permis d'accroître considérablement les ventes d'assurance et d'augmenter la satisfaction des conseillers et conseillères et celle de la clientèle. L'expertise de Mike dans le lancement de nouveaux produits, la planification des structures de distribution et le soutien des conseillers et conseillères pour les besoins de planification de la clientèle à valeur élevée témoigne de son engagement envers l'excellence. Son style de leadership axé sur la collaboration est centré sur l'innovation et la croissance du marché.
Mike détient un permis de vente d'assurance vie, accidents et maladie et il est un membre actif d'Advocis et du Estate Planning Council of Canada. Soucieux de poursuivre ses activités d'apprentissage, il a suivi de nombreux cours offerts par Advocis, dont les cours Financial Planning Fundamentals and Wealth Management et Estate Planning. Mike a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et il porte les titres de Certified Health Insurance Specialist (CHS), Certified Professional Consultant on Aging (CPCA) et Elder Planning Counselor (EPC). Il étudie en ce moment en vue d'obtenir le titre d'assureur-vie agréé (AVA).
Vice-président, Services-conseils aux entreprises
MBA, CFA, CPA
Vice-président, Services-conseils aux entreprises
Jean-Stuart Tardif dirige les Services-conseils aux entreprises au Québec. Il compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des fusions et acquisitions, de l'évaluation d'entreprise et des services-conseils aux entreprises. Il détient les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de comptable professionnel agréé (CPA), est titulaire d'un MBA de la Ivey Business School. Il a fait une maîtrise en finances à l'Université de Sherbrooke. Spécialisé dans le marché des PME, Jean-Stuart oriente celles-ci vers la prospérité financière et la création de valeur pour les actionnaires. Guider les entreprises tout au long des étapes complexes de la croissance et du transfert de celles-ci est une des pierres angulaires de son approche professionnelle. Son objectif de guider les clients dans le monde de la finance avec précision et perspicacité, en veillant à ce que leurs entreprises prospèrent et que leurs legs perdurent.
La passion de Jean-Stuart pour l'aide aux propriétaires d'entreprise s'enracine dans une profonde compréhension du parcours entrepreneurial et se reflète dans son engagement à personnaliser les services en fonction de leurs besoins particuliers et à leur offrir la plus grande valeur possible. Le succès de son équipe est dû à son vaste réseau de partenaires et de collègues internes, ainsi qu'à la détermination générale d'IG à offrir les meilleurs services du secteur. Travailler avec des entrepreneurs canadiens n'est pas seulement un travail, c'est un privilège qu'il valorise énormément. Il est très satisfaisant d'aider les clients à résoudre des situations complexes; c'est ce qui le motive chaque jour.
