Les clients traitent avec nous pour différentes raisons. Certains nous choisissent pour nos connaissances en placement, qui s’appuient sur de nombreuses années d’expérience et de formation. D’autres apprécient l’attention que nous portons à leurs besoins.
Voici des exemples des raisons pour lesquelles les clients nous font confiance pour gérer leur patrimoine et concevoir des solutions pour eux.
Mme Lefebvre possède un ensemble de compétences intégrées (conseils financiers, planification fiscale et successorale, besoins en assurance). Nous avons reçu des conseils financiers remarquables parce qu’ils étaient non seulement judicieux, mais aussi stratégiques et intégrés. Cela nous a permis de construire et de détenir un portefeuille financier compatible avec nos choix de vie, nos valeurs et notre capacité de réaliser des profits raisonnables pour une succession réussie au plan fiscal.
Ce qui est remarquable, c’est sa grande capacité d’écoute et de communication. Le fait de bénéficier de ses nombreux conseils nous a apporté une richesse inestimable à nos prises de décision et surtout nous a fourni une grande confiance et un bien-être en matière financière.
Je fais affaire avec Sylvie Lefebvre depuis de nombreuses années. Elle prodigue des conseils en matière de placement qui permettent d’établir des objectifs clairs à court et à long terme. Sylvie est très professionnelle et compatissante. Elle veut déterminer le degré de risque que je suis en mesure de tolérer dans mes investissements. Ses excellents conseils, notamment en matière de placements, m’ont permis de réaliser mes objectifs en vue de la retraite. Sa gestion de premier ordre de mon portefeuille m’a permis d’avoir une retraite confortable et de disposer de suffisamment de fonds pour me consacrer à mon passe-temps favori, le voyage. Je suis convaincu que Sylvie et son équipe continueront de bien gérer mon portefeuille, et vous pouvez être certains qu’ils feront de même pour le vôtre.
Sylvie a établi un lien de confiance solide dès notre première rencontre. Son écoute attentive, sa compréhension de mes rêves et son savoir-faire ont fait en sorte que je savais que la gestion de mon patrimoine serait entre bonnes mains. Sylvie, son équipe et moi, nous formons une équipe orientée vers des buts communs et atteignables. Ma retraite est assurée et je dors en paix. Si vous cherchez un coach en investissement compétente et dynamique, Sylvie est la personne toute désignée.