Grâce à son approche axée sur le travail d’équipe combinant une expertise locale et nationale, Sylvie Lefebvre vous offre des conseils et des ressources de haut niveau. Nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine complètes, et nous mettrons au point une approche sur mesure qui tient compte de vos besoins uniques pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs.
Planification de la retraite
Planification fiscale
Planification des placements
Planification de l’assurance
Gestion des liquidités
Planification successorale
Relève d’entreprise
Transfert de patrimoine intergénérationnel
Planification des études postsecondaires
Êtes-vous en bonne voie d’atteindre vos objectifs financiers?
Faites l’essai de notre outil Aperçu IG pour en avoir une idée. Répondez à une série de questions reposant sur cinq dimensions du bien-être financier – optimiser votre retraite, vous préparer aux imprévus, partager votre patrimoine, gérer vos liquidités et planifier des dépenses importantes. Votre résultat sur une échelle de 100 points ainsi que des recommandations personnalisées pourront ensuite être utilisés pour établir un plan financier complet adapté à vos besoins.